Lors de la gestion d’un deal en B2B, les commerciaux vont fréquemment échanger avec plusieurs contacts au sein de la société avec laquelle ils sont en négociation.
BillSpot étant un système de facturation complètement intégré à HubSpot, nous utilisons la base de données de votre CRM pour votre outil de facturation.
Afin de pouvoir automatiquement rattacher le bon contact à votre facture vous allez avoir la possibilité d’utiliser les labels d’associations HubSpot.
Petit rappel: les labels d’associations correspondent à des tags que vous serez en mesure de mettre sur vos différents contacts, cela peut s’avérer particulièrement utile si vous êtes en train d’échanger avec plusieurs personnes au sein de l’entreprise prospect. On pourra ainsi taguer la championne, la décisionnaire ou l’influenceur. De la même manière, en créant le contact comptabilité vous pourrez choisir un tag pour la personne à qui doit être adressée la facturation.
Comment faire concrètement ?
Première étape : Définir dans BillSpot le nom du label d’association que vous souhaitez associer à la facturation.
Paramètre>> Intégration HubSpot >> Contact label HubSpot → Vous pourrez choisir le label de votre choix. Prenons Finance pour l’exemple et enregistrez votre choix.
Deuxième étape : Créer vos labels dans HubSpot.
Propriétés >> Objet >> Contacts >> Associations
Vous allez ensuite sélectionner “contacts à transactions “dans le menu déroulant sélectionner des associations d’objets.
Enfin vous allez pouvoir créer votre label dans HubSpot, Il suffit de cliquer sur un libellé d’association.
Attention celui-ci doit être écrit exactement de la même manière que dans BillSpot afin d’être utilisable.
Par la suite vous pourrez ajouter directement depuis la transaction HubSpot à votre contact le label finance pour que les coordonnées de ce dernier apparaissent sur la facture et que la facture lui soit envoyée.
Avec labels HubSpot et BillSpot vous serez en mesure de gagner du temps en envoyant la facture au bon point de contact, éviter de devoir faire des avoirs pour changer le contact et surtout améliorer votre trésorerie en envoyant directement la facture à la personne en mesure de vous payer.
Évidemment vous n’êtes pas obligé d’utiliser les labels, vous aurez alors la possibilité d’attacher manuellement n’importe quel contacts de votre compte HubSpot à la facture à la main au moment de la génération de la facture.
Utilisez les labels, votre banquier vous remerciera :)